Действие I
Картина 1
Сцена 1. Июнь 1975 года. Лаборатория Розенталя.
Алекс Розенталь и его соратники-генетики готовятся к дублированию Моцарта. Генный материал, сохранившийся в останках, помещается в лабораторную установку, и генетики с восторгом предвкушают скорое воскрешение великого композитора. Он станет пятым в "созвездьи бессмертных", уже дублированных Розенталем музыкантов: Верди, Чайковского, Вагнера, Мусоргского.

Сцена 2. Июнь 1975 года. Березовая роща возле дома Розенталя.
После удачного начала опыта по воскрешению Моцарта Розенталь возвращается к своим "сыновьям"-композиторам. Вагнер встречает его рассказом о ночном кошмаре, но Розенталь успокаивает его, напоминая о великом предназначении бессмертного музыканта: Музыка - пламень небесный! Наука пред ней ничто!. Розенталь сообщает сыновьям о скором рождении Моцарта, дубли в восторженном ожидании.

Картина 2
Март 1976. Дом Розенталя.
Все готовятся к торжественной встрече новорожденного Моцарта. Няня вспоминает, как в доме появлялись другие дубли. Чайковский взволнован: Моцарт всегда был его божеством, а теперь станет младшим братом. Появляется Розенталь с младенцем. Дубли окружают колыбель, вспоминая собственное детство и игрушки, подаренные им на кремлевской елке Сталиным. Розенталь рассказывает о том, как он начал свою работу по воскрешению гениев в тайне от руководства СССР, воспоминания ученого прерываются цитатами из партийных директив по поводу дублирования.

Череда сменяющихся партийных лидеров обозначает и течение времени: 1976 год превращается в 1992. Розенталь умер, и пятеро дублей-композиторов (Моцарту уже шестнадцать) остро чувствуют свою ненужность и неприкаянность в этом мире.

Действие II
Картина 3
Зима 1993. Москва, Комсомольская площадь.
Привокзальная суета: спешат отъезжающие, зазывают пассажиров таксисты, торговцы расхваливают свой товар, причитают бомжи, мошенничают наперсточники и предлагают свои услуги проститутки. Среди пестрой толпы появляются пятеро дублей-композиторов. После смерти Розенталя они зарабатывают себе на жизнь, как уличные музыканты. Исполненная ими песня понравилась вокзальным обитателям, особенно проститутке Тане. Моцарт тронут ее вниманием. Композиторы отправляются в привокзальную столовую, оставляя Моцарта и Таню.

Картина 4
Сцена 1. Моцарт и Таня объясняются в любви. С наступлением вечера выходят на работу проститутки, но Таня отказывается занять свое место среди них. Этим недоволен ее хозяин, вокзальный сутенер Кела. Чтобы освободить Таню, Верди предлагает выкуп за нее - золотые часы Розенталя. Верди славит любовь, Моцарт приглашает всех на свадьбу, Кела строит планы мести.

Сцена 2. Вокзальная толпа радостно празднует свадьбу, дубли поздравляют новобрачных. Осталось полчаса до отправления поезда, который увезет Таню и Моцарта с братьями на юг, в солнечный Крым, навстречу беззаботному счастью. По требованию Мусоргского бармен подает бутылку водки - на посошок. Но именно в эту бутылку впрыснул яд коварный Кела… Таня, Моцарт, Верди, Мусоргский, Вагнер и Чайковский подносят к губам стаканы. Яд действует неотвратимо, каждый перед смертью вспоминает самые драматические моменты детства. Умерших оплакивают Беженец и Торговка.

Картина 5
Клиника скорой помощи им. Склифосовского, через несколько дней.
Моцарт очнулся в больничной палате. Голос объявляет ему, что братья-композиторы и Таня умерли, выжил только он один, имевший с прошлой жизни иммунитет к яду. Моцарту чудятся тени умерших: Вагнер, Верди, Мусоргский и Чайковский напевают любимые мелодии, Таня грезит о несбывшемся южном счастье. Вас больше нет. Вы ушли навеки. И я один в этом мире, - произносит Моцарт.